Согласно данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», российский рынок шин в 2025 году продемонстрировал значительные структурные изменения. Общий объем производства шин всех типов сократился на 21% по сравнению с 2024 годом — с 44,7 млн до 35,1 млн штук. При этом совокупный объем товара в сегменте (с учетом импорта) уменьшился менее существенно — на 12,5%, составив 68 млн штук. Эта разница в динамике наглядно показывает, что отечественные производители уступают рыночную долю импортной продукции.
География производства: лидерство Центрального округа
На предприятия Центрального федерального округа в 2025 году пришлось 43% всех произведенных в России шин — доля незначительно выросла по сравнению с 42% годом ранее. В структуре отечественного выпуска по типам продукции традиционно доминируют легковые шины, составившие 80% от всего производства (28,1 млн штук). Грузовые шины заняли 10%, легкогрузовые — 6%, а на строительные, горные и промышленные шины пришлось лишь 0,3%.
Импортная экспансия
Доля отечественной продукции на российском шинном рынке в 2025 году снизилась до 51,5% — на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. При этом в структуре импорта уверенно лидируют легковые шины: 77% от всех ввезенных товаров этой категории (25,4 млн штук из 32,9 млн). Грузовые шины составляют 10,5% импорта, легкогрузовые — 6%, а наименьший объем поставок приходится на сельскохозяйственные и лесохозяйственные шины (0,9%).
Ключевым поставщиком шин в Россию остается Китай — на его долю приходится уже более 70% всего импорта. В 2025 году на российском рынке было представлено около 250 китайских брендов, тогда как годом ранее их насчитывалось порядка 200. Эксперты связывают такую экспансию с активной государственной поддержкой шинной отрасли в КНР, включающей субсидирование, налоговые льготы и доступ к дешевому сырью.
Региональная структура спроса: Дальний Восток в лидерах
Наиболее активно автомобильные шины в 2025 году приобретали жители Дальневосточного федерального округа — 24,5 единицы товара на 1 тыс. человек в месяц. На втором месте расположился Центральный федеральный округ (18 штук), на третьем — Южный (17,5 штуки). Самый низкий интерес к этой продукции зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — всего 6,5 штуки на тысячу жителей.
Среди отдельных регионов абсолютными лидерами по потреблению стали Адыгея (49,5 штук на тысячу жителей), Камчатский край (45 штук), Приморский край (35,5 штук) и Калининградская область (около 33 штук).
Ценовая динамика: легковые шины подорожали на 9%
Средневзвешенная цена легковых шин в 2025 году выросла с 6696 до 7291 рубля (+9%). Грузовые шины подорожали почти на 6% (с 23 834 до 25 310 рублей), легкогрузовые — на 7% (с 6746 до 7213 рублей), а шины для мотоциклов показали максимальный рост — 11% (с 4545 до 5033 рублей). Примечательно, что средняя цена строительных, горных и промышленных шин снизилась на 23% — с 46 787 до 36 029 рублей.
По оценкам участников рынка, в целом спрос на шины в 2025 году сократился примерно на 9-10%. Это связано как с падением продаж новых автомобилей (на 15,6% за год, до 1,33 млн штук), так и с жесткой денежно-кредитной политикой.
Каналы продаж: рост онлайн-торговли и сезонные предпочтения
Структура продаж в 2025 году претерпела заметные изменения. Доля сделок с конечным потребителем составила 42% (снижение на 4,5 п.п.), на организации пришлось 36% (-1 п.п.), а на продажи по госконтракту — лишь 0,7% (-0,5 п.п.). При этом доля дистанционных продаж конечным потребителям выросла с 8% до 13% (+5 п.п.).
В сегменте легковых шин по-прежнему лидирует летняя резина с долей 48% (годом ранее — 49%). Зимние ошипованные шины занимают 31% (без изменений), нешипованные зимние — 18% (+1 п.п.), а всесезонные — 2,65% (незначительный рост).
Проблема типоразмеров и меры государственного регулирования
Одной из ключевых проблем для отечественных производителей является несоответствие ассортимента структуре спроса. Российские заводы традиционно ориентированы на массовые типоразмеры до R17, тогда как почти треть новых автомобилей (32,4%) — преимущественно китайских брендов — требуют шин диаметром R18 и выше. Этот разрыв в модельном ряду успешно закрывается импортом.
С 1 января 2026 года в России введен повышающий коэффициент на экологический сбор для шин, не соответствующих требованиям безопасности ГОСТ. Эта мера призвана ограничить оборот дешевой, потенциально опасной продукции из-за рубежа и создать более равные конкурентные условия для российских производителей. Участники рынка ожидают, что в 2026 году производство легковых шин может вырасти на 5-11%.
Позиции ведущих игроков
Несмотря на общее сжатие рынка, некоторым производителям удается укреплять свои позиции. Так, компания Ikon Tyres (бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске, перешедший под управление «Татнефти») в 2025 году увеличила свою долю до 13% в общем объеме проданных шин (с 12% годом ранее). В премиальном и среднеценовом сегментах доля бренда достигла 35%. При этом загрузка мощностей предприятия составляла около половины от проектных 17 млн штук в год.
В Pirelli (владеет Воронежским и Кировским заводами) оценивают загрузку отечественных предприятий в 55%, а в холдинге «Кордиант» — в 57%. В компании отмечают, что при сохранении текущих тенденций предпосылки для изменения ситуации отсутствуют.